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房子换不来芯片 分析师高呼:拒绝中兴之殇

2018-10-16 14:46:24  来源:网络

房子换不来芯片!分析师高呼:拒绝中兴之殇,创新大时代来了(两大最新进展)

中兴通讯被美国制裁的事件仍在发酵。

今天中兴通讯发布公告称:吸取过去在出口管制合规方面的教训,高度重视出口管制合规工作,把合规视为公司战略的基石和经营的前提及底线。

公司成立了总裁直接领导的合规管理委员会;组建了覆盖全球的资深出口管制合规专家团队;构建和优化中兴通讯出口管制合规管理架构、制度和流程;引入和实施SAP贸易合规管控工具(GTS);配合独立合规监察官开展的各项监管工作;并对出口管制合规工作进行持续投入。

美国商务部工业与安全局激活拒绝令,公司积极与相关方沟通以及寻求解决方案。

此外,美国《华尔街日报》4月20日报道称,中兴将有机会向美国商务部递交更多证据。

一名美国商务部高级官员于当地时间周五(20日)晚些时候称,商务部批准了中兴的请求,允许其提供更多信息。该官员表示,根据官方规定,中兴没有行政诉讼权利,但商务部同意不久后通过非正式程序接收相关证据。

4月22日凌晨消息,在中美两国就贸易问题陷入对峙之际,美国财长努钦表示考虑访问中国商谈贸易问题。

努钦在华盛顿的国际货币基金组织(IMF)春季会议上向记者发表讲话时称,对美国和中国可以达成贸易协议持“谨慎乐观”的态度,但拒绝对最终协议的可能形式透露任何细节。

商务部新闻发言人表示,中方已收到美方希来北京进行经贸问题磋商的信息,中方对此表示欢迎。

  中兴“休克”,上市公司受影响

4月20日,中兴通讯一场十几分钟的新闻发布会,董事长殷一民一句“美国的禁令可能导致中兴通讯进入休克状态”点出了目前公司的形势有多严峻。

这样的制裁将使公司立即进入休克状态,将直接影响公司8万员工的工作权利,直接损害8万个家庭的利益;将对公司为全球数百个运营商客户,以及包括数千万美国消费者在内的、数以亿计的终端消费者用户履行长期服务责任带来直接影响;将对公司全球30万股东的利益造成重大损害;将对公司对数以千计的、包括美国企业在内的合作伙伴和供应商履行责任和义务带来直接伤害。

而今天有媒体报道,不仅中兴通讯“休克”,相关上下游供应链厂商也受冲击,已经有企业负责中兴业务的员工开始休假,生产线也停产。而除了中兴员工、供应商、渠道商之外,跟中兴合营联营的企业也会受到很大影响。

多家上市公司在互动平台上回应相关影响,基金君整理如下。

顺络电子:中兴系公司客户,公司产品出口美国占比较小。

深天马A:中兴是公司客户之一,基于公司目前与其的合作规模看,此次美国对中兴的禁令对公司经营影响很小。目前,公司经营情况正常。公司会持续密切关注该事件的发展。

光迅科技:公司对中兴通讯的销售占总销售的10%左右,目前公司尚未面临危机。

天孚通信:中兴通讯是公司客户,在定期报告中已有披露。

博创科技:公司目前各项业务均正常开展,公司将密切关注中兴通讯受到美政府处罚的进展情况。

风华高科:中兴事件对公司无影响,中兴通讯占公司主营业务比例不到1%。

长盈精密:公司与中兴通讯有业务往来,2017年中兴通讯占公司营收比例低于1%。公司与中兴通讯的业务主要为手机零组件产品,本次对公司影响极小。

润建通信:我公司为中兴技术支撑服务类供应商之一,不涉及硬件生产,目前业务合作规模较小。

飞荣达:截止目前,此事件对公司影响较小,公司会持续密切关注该事件的发展。

中光防雷:公司与全球主要通信设备商均建立合作关系,公司业绩不依赖于中兴通讯。

宜通世纪:公司有与中兴通讯的网络优化/运维相关的业务合作,但规模较小,2017年来自中兴通讯的收入占比不足百分之一。

创意信息:公司与中兴通讯合作的创意流量项目涉及的软、硬件均属自有知识产权产品。公司业务不会受到本次中兴事件的影响。

春兴精工:公司通信业务暂未与中兴通讯合作。元器件分销业务与中兴通讯的合作业务规模不大,收入占比不足1%。

中新赛克:本次美国对中兴通讯的制裁对公司不管是业绩还是业务方面的影响都很小。

万马科技:公司向中兴通讯销售少量网络配线产品,销售额占公司主营业务收入的比重较小。

分析师疾呼:

抑制地产泡沫,转向创新经济

海通证券姜超老师今天发长文呼吁,中兴通讯事件让我们知道了自己的软肋 要抑制地产泡沫,转向创新经济。

姜超提出几点看法,基金君分享如下:

1、没有中兴通讯也会有别的中国企业中招,本质上美国是发动了针对中国的贸易战,无论是对中国进口商品的巨额征收关税,还是禁止向中国企业出口产品,都是要抑制中国经济的发展。

2、如今中国已经全面崛起,17年的中国GDP已经相当于美国的2/3,中国成为全球第二大经济体和第一大贸易体,中国的存在开始让美国人感受到威胁,所以才有了特朗普的上台和针对中国经济和企业的各种歧视政策。

3、特朗普掀起的对华贸易战,其征税对象直指中国制造2025里面所力推的高新技术产业。这说明美国人是有备而来,我们闷声发大财的时代结束了,要丢掉息事宁人的幻想,未来的生存空间要靠自己努力去争取,发展才是硬道理。

4、中兴通讯事件让我们知道了自己的软肋,找到了正确的发展方向。未来中国一定要下决心抑制地产泡沫,转向创新驱动发展。

5、为什么美国人可以轻易掐住我们的脖子,中国整个芯片产业都极度依赖于进口,2017年我国集成电路进口金额高达2600亿美元,贸易逆差高达1932亿美元,集成电路早已超过石油成为中国的第一大进口商品。17年排名全球前十大的半导体企业,没有一家是中国的。

6、我们的经济总量已经是美国的2/3,但是从质量来看还是成色不足。我们的GDP当中有不少泡沫成分。

7、每一次我们要刺激经济,就要刺激房地产,但是房地产泡沫对于中国经济有百害而无一利:如果房价天天涨,谁还愿意踏踏实实去搞研究,搞创新?房价高只能在国内自娱自乐,能拿中国的房子把中兴通讯的零件换回来吗?

8、房价高只能在国内自娱自乐,能拿中国的房子把中兴通讯的零件换回来吗?

9、未来我们不再追求经济增长的数量,而是要追求经济增长的质量。

10、中国第一代的富豪,包括无数的地产、钢铁等企业的老板,许多都是农民出生,并不需要多少专业知识,而且都是靠找银行贷款发的财,因为只要有了更多的贷款,就可以买更多的地、盖更多的房子、建更多的工厂。

11、要激励中国企业创新,关键是要改变中国的融资结构,一方面要压缩债务融资,挤掉地产和金融的泡沫,促进实体经济。同时要大力发展股权融资,激励创新企业发展。

12、香港股市的制度在今年发生了重要的变化,同股不同权和亏损企业上市,都将在今年实施。目前中国的芯片、软件还有医药行业需要发展,这些行业充满了希望,但同时这些都是高投入的行业,而且是高投入高风险,靠政府投资也不一定能成功,而资本市场其实可以帮助这些行业发展。

13、为什么美国能够成为全球的创新中心,因为美国的股权制度以前是最领先的。当时阿里选择去美国上市,就是因为同股不同权的诉求。而美国的亚马逊、特斯拉等巨头长期亏损,但是得益于资本市场的持续支持,成为行业的巨头。

14、很多人已经开始把买银行和地产股当做是价值投资,把买成长股当做投机,果真如此吗?在我们看来,这种观点是大错特错,正在错失中国经济转型的重大机会。

15、金融地产企业,哪些是靠自己的努力研发在赚钱?哪些是靠垄断和泡沫在赚钱?未来如果政府下决心开放市场、打破垄断、抑制货币超发、鼓励创新,那么面向未来,到底谁更有价值呢?

16、我们坚信中国的未来充满希望,只不过有希望的不是金融地产,而是实体经济与创新企业。

  中兴通讯遭遇美国制裁事件的分析和反思

国资委的内部研究报告文件显示,中兴通讯公司大约有20%至30%的元器件由总部在美国的厂商供应,并且比较常用的零部件大部分都要依赖于国外芯片厂商供应,暂时无法在国内获得同等替代品。

因此一旦美国禁止中兴通讯公司采购,就差不多相当于扼住了中兴通讯公司的咽喉。

报告文件显示,很多人都认为,下一个被盯上的会是华为,华为目前很担心之前已经谈好的运营商合作,很可能在美国政府的一声令下,说黄就黄了。

同时,报告中建议,坚持改革开放,决不走闭关锁国的老路。要正确认识差距和短板,以中兴通讯事件为契机,中央企业应及时补齐制度短板,为下步参与国际竞争和合作打好基础。

报告里面提到,核心技术、核心竞争力是买不来的,真正的核心竞争力需要培育和创新。一方面要积极引进新技术,实施“紧盯跟随战术”,另一方面要针对目前较为紧迫的,对产业链影响较大、较长的关键技术进行集中攻关突破。

另外,报告中也提到了做好对相关产业进行临时救助预案。

作为国内行业龙头的中兴通讯公司因违规被制裁,有可能殃及全行业,对三大电信、部分外贸公司、及各配套企业均可能产生影响。建议在依法严肃追责查处相关责任人的前提下,应尽一切可能保住当前的国有龙头企业,并提前对相应的行业及关键企业做好救助预案。

  事件时间轴

2018年4月16日

美国商务部宣布,禁止美国企业向中兴出售零部件,这一禁令立即生效,持续七年。美国商务部表示,执行该禁令是因为中兴违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。

2018年4月17日

中兴通讯发布声明,称已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响,与各方面积极沟通及应对。

2018年4月17日

中兴通讯发布内部员工信称,公司高度重视,第一时间成立了危机应对工作组。

2018年4月17日

中国商务部表示,希望美方依法依规,妥善处理,商务部将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

2018年4月18日

中信保诚基金和长信基金率先下调了中兴估值,中信保诚基金给出的25.05元和长信基金给出的25.36元的估值,分别比停牌前收盘价低了20%和19%。

2018年4月19日

中国商务部再度回应美国制裁中兴:希望美方不要自作聪明,否则只会自食其果。

2018年4月20日

中兴通讯发布声明称,在相关调查尚未结束之前,美国商务部工业与安全局(BIS)执意对公司施以最严厉的制裁,对中兴通讯极不公平,我们不能接受!

2018年4月20日

中兴通讯董事长殷一民发布内部邮件,首次公开整个事件全过程,并表示“在合规建设推进过程中,我们吸取过去的教训,及时纠正,绝不再犯过去部分管理干部曾经犯过的错误。”

2018年4月20日

美国商务部新闻官Will Reinert在接受澎湃新闻记者采访时表示,这项禁令即时生效,且目前没有扭转的余地或协商的空间,“这是一个7年的禁令。”

2018年4月20日

中兴通讯召开10分钟简短新闻发布会。董事长殷一民会上表示,美国的禁令可能导致中兴通讯进入休克状态,对公司全体员工、遍布全球的运营商客户、终端消费者和股东的利益造成直接损害,我们坚决反对。

2018年4月21日

中信保诚基金和长信基金又二度下调估值到20.04元/股和20.54元/股,相当于约4个跌停。

2018年4月21日

外媒报道,美国商务部批准了中兴的请求,允许其提供更多信息。该官员表示,根据官方规定,中兴没有行政诉讼权利,但商务部同意不久后通过非正式程序接收相关证据。


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